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快递行业:价格战异常激烈 单件收入快速下行

2020-06-22 11:14    来源:fun88乐天堂    

  2) 申通、圆通、韵达、顺丰四家 A 股上市公司发布经营月报,5 月业 务量同比增速分别为 42.7%/61.1%/49.7%/83.8%。

  5 月快递行业完成业务量 73.8 亿件,同比上升 41.1%,增 速创 2018 年 2 月份以来新高。增速超预期主要系双品购物节、直播带 货、应季水果陆续上市以及消费模式加速向线上转型等多方面影响导致。 上市公司业务量增速方面,顺丰维持了 80%以上的同比增长,单量较上 月环比略有提升。圆通同比增速异军突起,从上月的 41%直接跳升至本 月的 61%,韵达与申通增速都略高于行业均值。通达系公司 5 月业务量 环比 4 月皆有较为明显的增长。

  行业单件收入下降非常明显。5 月高速公免费通行政 策的结束并未带来单件收入的增长。异地件单件收入由 4 月的 6.81 元/ 件降至 5 月的 6.52 元/件,同比降幅扩大至 16%。 上市公司数据显示,通达系总部单件收入的下降较行业更加明显,申通, 圆通和韵达的单件收入同比分别下滑了 30%,31%和 36%,环比分别下 滑了 16%,11%和 5%,三家快递总部的单件收入都降到了 2 块钱出头 的水平,可以看出各公司对于疫情带来的增量需求表现出极高的争夺热 情,价格竞争越发激烈。。

  今年价格战的烈度出乎意料,我们认为 主要系两方面原因导致: 一方面,今年由于疫情影响,所有公司除了顺丰,从 3 月开始都是一个 关机重启的状态,整个行业面临一个存量市场重新划分的窗口。通达系 公司一边要重新争取疫情期间倒向顺丰的客户,一边要防止友商对自己 存量客户的争夺。行业进入典型的囚徒困境状态,需要不断地降价以保 证自己的客户群体的稳定。

  另一方面,今年疫情催生了大量新增需求。对于快递公司来说,争取增 量需求是提升自身市场份额性价比最高的方式,各公司互不相让,也加 剧了行业的竞争烈度。

  风险提示:疫情持续时间超预期,行业价格战加剧;人力成本大幅攀升; 电商消费意外遇冷;政策面变化等。


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